Скачать дашборд для управления KPI планами в Excel

Метрики KPIs позволяют нам эффективно управлять ключевыми бизнес-процессами, которые максимально влияют на результат. Для визуализации данных по ключевым показателям KPI мы используем Excel дашборд. Его шаблон детально описан и проиллюстрирован. Скачать дашборд можно по ссылке в конце статьи.

Предназначение дашборда KPI – повышать уровень мастерства

Чтобы эффективно увеличивать прибыль бизнеса нужно мастерски подходить к постановке и выполнения задач. Мастерство – это повышение результатов при снижении затрачиваемых усилий. Чтобы легко понять приведем практический пример.

Постановка задачи: увеличить прибыль в 2 раза. Если для выполнения этой задачи мы будем пытаться увеличивать:

• количество рабочих часов;
• количество сотрудников;
• объем производства и т.д.

Так мы не постигнем мастерства, потому что для кратного результата нужно кратно увеличить усилия. Мастер в бизнесе поступает иначе. Он фокусирует свои усилия на ключевых точках роста.

Мастерская постановка задачи: как увеличить продажи с меньшими усилиями?

Чек-лист ключевых действий:

1. Повысить цену.
2. Снизить расходы.
3. Привлечь больше постоянных клиентов.

Для того чтобы отслеживать результативность нашего мастерства и затраты наших усилий следует использовать визуализацию данных. Например, бесплатный дашборд в Excel для отслеживания выполнения планов KPI.

KPI – это ключевые действия максимально влияющие на результат. Таких показателей не должно быть много, но они должны быть лучшими!

Учитывая вышеописанное техническое задание, разработчики дашборда должны включить 4 плана KPI. Именно на их выполнения будут направлены ключевые действия.

1. План продаж (глобальная цель).
2. План притока новых клиентов (больше постоянных клиентов).
3. План снижения уровня расходов (соответствует пункту снизить расходы).
4. План повышения уровня среднего чека (повысить цену).

В результате мы создадим Excel дашборд для повышения уровня мастерства в бизнесе, чтобы идти к большим достижениям с меньшими усилиями и в процессе наслаждаться творчеством. Возможно в этом и есть главный смысл познания бытия.

Структура дашборда для управления KPI

Верхний блок содержит итоговые значения по четырем показателям выполнения KPIs планов:

Здесь все интуитивно понятно:

1. Тематическое название KPI показателя.
2. Значение установленного плана.
3. Фактическое значение выполнение плана.
4. Диаграмма для визуализации разницы между фактом и планом.

Ниже находятся чарты для анализа влияния управления KPI на итоговый результат.

Приток новых клиентов

Как сделать комбинированный график в Excel пошагово

Комбинированный чарт с гистограммой для визуального анализа динамики притока новых клиентов на протяжении года. Блок визуализации содержит элемент управления для выборки данных с помощью панели кнопок среза сводных таблиц. Полномочия элемента управления распространяются на целый дашборд в Excel. Связан с планом привлечения новых клиентов.

Постоянные клиенты

Стильная диаграмма для отслеживания доли постоянных клиентов в истории транзакций. Постоянные клиенты обычно приносят около 60% прибыли. Этот визуал также относится к плану клиентов.

Общий объем продаж

Оригинальная гистограмма в виде треугольников. Предназначена для отслеживания общего годового объема продаж в сравнении с другими годами. В качестве значений для оси X используется срез сводной таблицы как элемент управления для переключения между годами на самом чарте и на целом дашборде. Имеет отношение к показателю плану продаж.

Департаменты и филиалы

Креативная и динамическая диаграмма с оригинальным дизайном. Позволяет сегментировать на доли объемов продаж по департаментам. Для этого следует использовать элемент управления данными, расположенный справа как блок вертикального меню.

Можно делать выборку данных одновременно по нескольким департаментам (например, восточный и южный). Полномочия элемента управления распространяются на весь Excel дашборд. Это значит, что при использовании среза, данные на всех чартах дашборда обновляются соответственно выбранному департаменту. Блок одновременно относится ко всем планам KPI, так как каждый отдел показывает свой результат выполнения плана, что влияет на общие показатели.

Соотношение продаж и расходов

Комбинированная гистограмма с чартом на одном блоке визуализации. Предназначено для сравнительного анализа динамики уровней ежемесячных расходов и объемов продаж. Можно делать выборку данных по разным периодам года. Например, полугодие сезонности или поквартально и т.п. Предназначен одновременно для двух значений план продаж и план снижения расходов.

Распределение остатков и продаж по категориям товаров

Чарт в стиле Радар – эффективно использовать для анализа распределения данных. Здесь представлено 6 популярных категорий товаров для дома. В каждой категории свое соотношение продаж и непроданных остатков на складах. Фиолетовая область – это остатки, а бирюзовая область – это продажи. Чтобы увеличивать продажи важно эффективно планировать ассортимент и своевременные поставки для наличия необходимого количества товаров. Значения этого блока коррелируются с показателями двух планов – продажи и расходы.

Рейтинг Топ-5 успешно продаваемых товаров

Для контроля выполнения KPI-планов уровня среднего чека и продаж следует анализировать самые продаваемые товары, чтобы лучше формировать ассортиментную корзину SKU. Это обычная горизонтальная гистограмма, но ее исходные значения сортируются по убыванию с помощью формул на листе «Processing».

Динамика изменения уровня среднего чека

Комбинированный чарт кривой с областями заполнения показывает, как бизнес работает над ростом среднего чека. Вместо значений оси X также используется элемент управления – срез для выборки данных из сводных таблиц. Все это для комфортного выполнения визуального анализа. Блок относится к плану повышения уровня среднего чека.

Сравнение количественных уровней остатков и проданных товаров в шт.

Еще один блок визуализации посвящен анализу продаж и остатков. В любом бизнесе продажи – это главная цель, а остатки не проданных товаров – это главная проблема. Их нужно регулярно отслеживать и держать на пульсе.

Чарт выполнен в стиле бабочка. Левое крыло предназначено для показателей продаж и отсортировано по убыванию, а правое – это остатки товаров соответствующих категорий.

Дизайн дашборда для анализа выполнения планов по KPI

В универсальном аналитически вычислительном приложении MS Excel можно создавать сложные дизайны визуализации данных не хуже, чем узконаправленных инструментах для разработки дашбордов с бизнес-интеллектом. Например, Power BI или Tableau. Так выглядит еще один дизайн шаблона:

Скачать дашборд для управления KPI в Excel

ERP и CRM системы накапливают статистические данные и помогают развивать микроэкономику бизнеса. В то же время визуализация данных позволяет быстро презентовать, спрогнозировать и реализовать бизнес с максимальной прибылью. Фактически дашборд каждый день продает вам ваш собственный бизнес и мотивирует вас увлеченно его развивать с большим удовольствием.