Энергетический дашборд управления проектом пекарни в Excel

Шаблон энергетического дашборда в Excel дает больше контроля над управлением финансовыми результатами вашего бизнеса. В данном примере представлена модель анализа расходов газа и электроэнергии на пекарни. Многоуровневый Excel дашборд умеет сегментировать все показатели по двум основным источникам энергии на самом верхнем уровне отчетности. Это дает возможность разделять данные на всех вложенных уровнях сегментирования: по производственному оборудованию, по дополнительным источникам инвестирования и категориям бюджетирования.

Как Excel дашборд помогает увеличить прибыль пекарни на +100%

Всем нужны результаты в бизнесе, но только успешным нужны системы генерирующие результаты! Хорошо построенная система позволяет управлять результатами. Делать их более предсказуемыми. Все что можно измерить им можно управлять. Благодаря этому принципу дашборд позволяет управлять бизнесом и его результатами. Дашборд предоставляет нам данные измерений ключевых показателей так, что мы сразу находим решения - как можно повлиять на желаемый результат.

В данном примере интерактивный Excel дашборд предоставляет возможность пользователю управлять энергетическими расходами пекарного предприятия. Газ и электроэнергия – это главная статья расходов на пекарне.

Структура дашборда изначально запроектирована так что в любой момент можно разделять показатели по двум источникам энергии: газ и электрика. Это позволяет лучше и быстрее находить причинноследственные связи, влияющие на результат.

На сколько важно контролировать и управлять расходами на пекарни? Производство хлебобулочных изделий ориентировано на массмаркет поэтому там невысокая маржинальность – в пределах 20%. Выручку обеспечивает большой объем спроса. Поэтому сократив расходы на 25% прибыль пекарни вырастет на +100% – в 2 РАЗА!

Формула удвоения прибыли

Пример формулы для проверки расчетов по удвоению прибыли за счет снижения расходов.

Давайте разложим все по полочкам без лишней путаницы разберем все за 3 шага. Вот как выглядит процесс удвоения прибыли бизнеса при маржинальности в 20%:

1. Старт: Вы продаете товар за $100. Ваша чистая прибыль — $20 (это и есть маржа 20%). Значит, на производство уходит $80.
2. Снижение расходов: Вы сокращаете эти расходы ($80) на 25% (минус $20). Теперь на производство тратится всего $60.
3. Результат: Вы продаете тот же товар за $100, но тратите на него $60. Ваша новая прибыль — $40.

Итог: Прибыль выросла с $20 до $40 — то есть ровно на 100% (удвоилась).

Для снижения расходов нужно в первую очередь провести анализ системы производства и бизнеса в целом. Сначала обратите внимание на главные статьи расходов. Очень сложно влиять на снижения расходов на оплату труда. Современные энергоэффективные системы позволяют сделать существенное влияние на энергетические расходы производственного предприятия. Более того эти системы позволяют в автоматическом режиме собирать статистику со всех узлов производственной цепочки для дальнейшей визуализации данных.

Назначение чартов визуализации расхода энергии на дашборде пекарни

У нас уже есть осознание главного предназначения Excel шаблона дашборда. Теперь можно погружаться в детали и ознакомится с целевым назначением каждого блока визуализации данных в модели анализа бизнеса по производству хлебобулочных изделий.

Что больше расходуем: газ или электроэнергию на пекарни?

Первая сводная диаграмма предназначена для контроля общего расхода энергии по двум источникам: газ и электрика. При отключении на дашборде одного из источников для сравнительного анализа – диаграмма сохраняет отображение фактической доли использования анализируемого типа энергии. То есть не сбрасывает значение до 100% или 0%, чтобы не нарушать баланс анализа и всегда удерживать на виду этот важный показатель.

Сравнение расходов в деньгах за предыдущий период

Общие финансовые расходы на энергозатраты пекарни в сравнении с предыдущим годом. Если один из источников энергии будет отключен диаграмма пересчитает все автоматически и соответственно.

Если сумма расхода в текущем годе ниже, чем в предыдущем значит это хороший показатель. В результате индикатор-стрелка для отображения разницы в процентах со знаком минус и подсвечивается зеленым цветом. В противном случае процентное значение будет со знаком плюс, но подсвечиваться красным цветом так как затраты выросли и это уже негативный сценарий для бизнеса.

Многофункциональная комбинированная диаграмма

Для более детального анализа изменения динамики сумм ежемесячных энергетических расходов на протяжении года используем линейный график.

Здесь доступно сразу несколько интерактивных функций:

1. Включение / отключения линии изменения тренда за предыдущий учетный период. В левом верхнем углу находится тумблер переключения режима сравнительного анализа динамики с предыдущим годом.
2. Планирование использования вспомогательных финансовых ресурсов в сложные для продаж периоды года. Например, использования кредитных средств в сезон снижения продаж. Или, наоборот, использования заемных средств для дополнительного буста продаж в периоды пиковой активности покупателей. Все зависит от стратегии и возможностей модели бизнеса.
3. Интерактивная ось X. Вместо подписей используются кнопки для управления курсорами и выборок учетных периодов с помощью диапазона месяцев. Например, на картинке показано, что выбраны данные за третий квартал. Все ежемесячные показатели суммируются сразу прямо на графике.

По такому принципу работает этот интерактивный линейный график. Но можно расширить его возможности прямо на дашборде. Просто воспользуйтесь главным меню.

Детальный анализ динамики расходов для комфортной работы

Чтобы погрузится в полный анализ сравнения изменения динамики ежемесячных расходов с помощью данного инструмента воспользуйтесь главным меню дашборда выбрав опцию «Costs»:

Одновременно выбирать сразу несколько месяцев позволяет нам срез данных сводной таблицы. Таким образом можно выбирать не только за квартал а и за полугодие или целый год или месяцы сезона продаж и т. д. Полномочия этого блока кнопок распространяются на весь даршборд и все его дочерние экраны.

Выше над этим блоком визуализации находится хедер:

Здесь в правой стороне находится блок кнопок еще одного среза данных сводных таблиц для переключения по годам. Также предоставляется возможность пользователю, выбирать данные сразу за несколько лет или за все 4 года.

Рейтинг оборудования по потреблению энергии

Данный блок содержит сразу две диаграммы визуализации взаимосвязанных данных:

1. Рейтинг с автосортировкой оборудования по убыванию объема потребления энергии. При отключении одного из источников энергии (газ или электрика) на дашборде, рейтинг будет пересортирован автоматически. Некоторые виды оборудования используют оба вида энергии – данный факт также учитывается в презентации отчета.
2. Индикатор контроля нормы количества вредных выбросов CO2. На картинке показаны значения выбросов и нормы для одного месяца. Если будет выбрано несколько месяцев, то показатель выбросов и значение нормы рассчитаются автоматически и соответственно. В исходных данных дашборда норма выброса CO2 приведена в пределах по 5 000 кг. на 1 месяц. При необходимости пользователь может указать свои требования по нормам на листе «DATA» с умной таблицей для заполнения исходных данных в Excel.

Чтобы сегментировать по оборудованию данные его потреблениях всех типов энергии переключитесь в раздел дашборда «Equipment»:

Динамический анализ ежемесячных выбросов CO2 на пекарне

Электрическое оборудование также может существенно влиять на уровень выбросов CO2, но не из-за сжигания топлива, а в результате двух других процессов:

1. Биологические выбросы внутри печи при нагревании дрожжевого теста уже при достижении температуры +50 градусов по цельсию.
2. Косвенные выбросы, когда электроэнергия поставляется за счет дизельного аварийного генератора. При других источниках из трансформатора, ветрогенераторов или солнечных панелей, то косвенные выбросы CO2 равняются практически нулю.

Для отслеживания изменений динамики выбросов CO2 по месяцам переключайтесь на экран дашборда «Emissions»:

Если исключить из отчета данные о расходах на газ, то индикатор контроля уровня выброса CO2 резко снизиться, но не будет равен нулю по вышеописанным причинам.

Блок визуализации для контроля расхода бюджета

Этот блок визуализации также включает две взаимосвязанные диаграммы:

1. Сравнение стоимости необходимого объема энергии по разным источникам. Если сводная диаграмма показывает распределение долей потребления объемов газа и электрики в киловаттах часов практически равные значения, то в деньгах разница существенная. Стоимость одного киловатта газа существенно ниже стоимости одного киловатта электроэнергии. Если в вашем регионе другие тарифы их следует указать на листе «DATA» там, где находятся все исходные значения.
2. Шкала уровня расхода бюджета представлена в формате диаграммы спидометра. Подписи данных информируют об абсолютных значениях расхода и остатка бюджетных средств на балансе счета. Также здесь приводится объем используемых кредитных средств для поддержания баланса в том или ином месяце.

Этому блоку визуализации посвящен целый экран дашборда для погружения в детальный анализ и отслеживания расходов в динамике.

Бюджетный баланс энергетических расходов в USD и kWh

При отключении любого из источников энергии показатели бюджета будут изменяться автоматически и соответственно. Отличием от первой сводной диаграммы заключается в том, что если будет отключен газ, то шкала гистограммы по газу упадет до нуля. Аналогично и с показателями стоимости расходов электроэнергии – если ее исключить из отчета, то будет 0$ информации о бюджете.

Кастомизированная анимированная диаграмма прогресса в Excel

Стандартные возможности Excel позволяют создавать свои пользовательские диаграммы для решения разных нестандартных задач. Например, это диаграмма прогресса использования доступных кредитных ресурсов для поддержания бизнеса в наихудшие и/или наилучшие периоды года. То есть, когда есть необходимость или возможность поднимать объем выручки по причине рыночной конъектуры или при изменении активности в сезонах продаж.

Для более детального анализа воспользуйтесь опцией «BOOST» из главного меню дашборда.

Закрытие перерасхода бюджета с помощью кредита

Как использовать: нужно выбрать год и месяц. Дальше воспользуемся кнопками элемента управления форм типа «счетчик». В результате на линейном графике почнутся изменения кривой со светло-зеленым фоном. В зависимости от того какой процент кредитного ресурса (или резервного фонда) будем использовать, на такую сумму будет изменяться светло-зеленая кривая на линейном графике, а также индикатор бюджета будет пополняться новыми значениями.

Реализовать такую интерактивную механику для визуализации данных в Excel с помощью одних только формул, можно благодаря использованию динамических именных диапазонов с формулами.

Приятный дизайн дашборда для приятной работы

В этом шаблоне энергетического дашборда предусмотрена светлая версия дизайна для работы в дневное время при ярком освещении в офисе:

Все блоки визуализации данных очень важны. Главным диаграммам посвящаются целые экраны с отдельными мини дашбордами для детального анализа.

Excel позволяет создавать собственные анимированные диаграммы, а также пользовательские кастомизированные элементы управления. Например, обратите внимание на эти большие кнопки отключения типов источников энергии со стильным дизайном:

У этого блока кнопок своя практическая функция. Во-первых, они большие так как часто пользователю будет приходится их использовать и юзабильно нажимать. Во-вторых, они должны быть вместительны для информации подписей данных о показателях итоговых объемов затраченной энергии в киловаттах часов.

В целом весь дизайн вполне юзабильный в красивом стилевом оформлении несмотря на то, что шаблон дашборда выполнен в приложении Excel. Его стандартних возможностей хватает для создания таких шедевров с целью практического использования:

Скачать энергетический дашборд управления проектом пекарни в Excel

Вы всегда можете улучшить и оптимизировать этот шаблон под свои потребности. От вас не требуются особых навыков. Достаточно знать сводные таблицы и базовые принципы построения диаграмм на основе динамический формул в Excel.