Excel дашборд для сравнения ежемесячных показателей по годам

Дашборд для сравнения текущих ежемесячных показателей с результатами прошлого года по: выручке, количеству продаж, среднему чеку, конверсии и др. В Excel предусмотрено несколько полезных настроек визуализации специально для удобного сравнения двух однотипных значений одновременно на одном графике. Позвольте продемонстрировать это на практике с помощью интерактивного примера использования шаблона дашборда. Excel файл шаблона можно скачать в конце статьи.

Сравнение текущих и прошлогодних показателей в одном графике Excel

Я не согласен с Сократом только в том, что: «В споре рождается истина». В любом споре всегда неправ, тот кто умнее. Но истина познается в сравнении! Любая цель должна быть измеримой, а любая мера должна иметь ориентир для адекватной оценки показателя.

Для аналитики очень важно сравнивать показатели с предыдущими учетными периодами для определения:

а) прогресса;
б) трендов и тенденций;
в) достижений;
г) динамики;
д) прогноза и т.д…

Моделируем ситуацию. Имеется целый ряд важных ключевых показателей по эффективности работы бизнеса и их необходимо сравнить с результатами прошлого года. Это позволит понять эффективность всех принятых мер, определить точки приложения усилия для роста и устранить узкие места препятствий на пути к развитию бизнеса. Кроме того, такой дашборд очень полезен для разработки стратегии установки справедливых планов KPI. А также для прогнозирования будущих результатов достижения.

Дашборд должен уметь сравнивать за текущий и предыдущий год следующие ежемесячные показатели:

Средний чек по отношению к общей выручке с клиента за 1 месяц.
Количественный объем ежемесячных продаж.
Ежемесячная выручка.
Распределение продаж по базовым категориям товаров.
Конверсия заказов в реальные продажи.

Чтобы реализовать сравнение за текущий и предыдущий период дашборд будет посвящать каждому сравнительному анализу отдельный экран с главным и вспомогательными блоками визуализации.

В главном блоке визуализации будут все интерактивные функции:

включение и отключение режима сравнения;
мульти выборка данных за разные учетные периоды: месяц, квартал, полугодие и т.д.
переключение погодам.

Важно отметить, что шаблон отчета позволяет анализировать не просто два года, а каждый последующий год с предыдущим годом. Поэтому для примера было приведено данные за 3 года, но по факту за 4. Потому что каждый год имеет данные за предыдущий. В любом случае больше чем просто 2 года. При желании вы можете расширить объем исходных данных для любого количества лет.

Такой подход делает дашборд выразительным по своей логике работы и экспонирует его на фоне конкурентов других разработчиков интерактивных отчетов в Excel. Далее разберем все экраны и блоки визуализации детально.

Сводная итоговая информация в шапке дашборда

В самом верху каждого экрана дашборда находится шапка из KPI карточек, которые выполняют функцию кнопок меню для переключения между экранами:

Логика структуры подписей карточек проста. Сначала краткое наименование отчета, выбранного для сравнительного анализа. Ниже текущий показатель, а еще ниже значение предыдущего года.

Последняя подпись в самом низу каждой карточки KPI — это разница изменения текущего показателя по отношению к предыдущему в процентах. Разница показателей может быть как положительная, так и отрицательная в зависимости от результатов. Если разница положительная, тогда цвет подписи зеленый и в конце символ стрелки вверх, а если отрицательная – цвет красный, стрелка вниз. Так одним взглядом быстро экспонируется направление динамики изменения тенденции.

Два комбинированных графика для сравнения данных

Слева от шапки дашборда находятся кнопки для переключения по годам (как показано на самой первой картинке в этой статье).

Главный блок визуализации как сцена источников ключевых событий на дашборде:

Здесь мы анализируем историю борьбы за развитие прогресса на разных полях сражений бизнеса. У каждого экрана презентуется свой показатель на главном блоке визуализации данных.

Здесь мы управляем выборкой данных для детального анализа, переключения между годами. Включаем или отключаем режим сравнения показателей с предыдущим годом.

В данном случае на картинке сравнивается средний чек по отношению к общей выручке с одного среднестатистического клиента за 1 месяц. Для экспонирования выборки можно выбирать одновременно несколько месяцев, чтобы анализировать квартал, межсезонье продаж или разные другие учетные периоды.

Взаимосвязанные блоки визуализации данных

Справа находится вспомогательный блок для анализа объема продаж в количестве штук:

Для переключения между экранами дашборда можно также использовать вспомогательные блоке. Если нажать на любой из них, то чарт выбранного вспомогательного блока располагается в главном блоке, а тот, что был в главном блоке автоматически займет место выбранного.

Допустим мы хотим детально анализировать объем количества продаж в штуках с предыдущим годом, нам нужно сделать так чтобы этот чарт оказался на главном блоке визуализации дашборда. Мы кликаем по нему и автоматически открывается экран, где дашборд теперь посвящается количественному анализу продаж товаров.

Все вспомогательные блоки умеют открывать соответственные им экраны.

Ежемесячная выручка текущего года:

Распределение по категориям товаров с показателем имбаланса:

Процент конверсии лидов в закрытые сделки:

Каждый показатель можно сравнивать с таким же показателем в предыдущем году за один и тот же выбранный учетный период.

Обзор всех отчетов дашборда в Excel

Экран для сравнительного анализа количества продаж:

Как было описано выше при переключении на новый экран чарт среднего чека из главного блока, теперь занимает место выбранного чарта анализа количества продаж. Все остальные вспомогательные взаимосвязанные блоки помогают взглянуть на общую картину для лучшего обнаружения ценных закономерностей. В бизнесе, как и в игре, чтобы победить – главное заполучить лучшие закономерности и овладеть навыками их эффективного использования.

Сравнительный анализ выручки

Экран сравнения динамики изменения ежемесячной выручки в текущем и прошлом году:

Здесь все очень просто и лаконично. Вся визуализация весьма интуитивно понятная и в ней нет препятствий для входа в рабочий поток. Здесь вся инфографика говорит сама за себя. Очень легко работать с этим экраном.

Распределение продаж по категориям товаров

Диаграмма типа радар дает эффектное представление с разными категориями значений на одном блоке визуализации:

Более того их количество можно увеличить X2, включив режим отображения за предыдущий год и это не повлияет читабельность визуала. На картинке примере показано: на первом плане текущий год, на заднем плане показатели за предыдущий в одном и том же месяце сентябрь.

Сравнительный анализ конверсий продаж

Вот так выглядит сравнение текущего и предыдущего года показателя конверсии лидов в закрытие сделок:

По внешнему кругу текущий год: синий блок – количество закрытых сделок в процентах, красный блок – количество незакрытых лидов.

Внутренний круг – это прошлогодние показатели конверсии, соответственно.

Преимущества дашборда для сравнительного анализа в Excel

Подытожим главную ценность дашборда – это возможность сравнивать показатели предыдущего года с текущими значениями. Более того можно одновременно сравнивать за несколько лет. Ведь мы имеем возможность усложнить задачу сделав мульти выборку сразу за все года или сделав одновременный выбор нескольких лет как показано ниже на рисунке:

Скачать дашборд для сравнительного анализа по годам в Excel

В результате дашборд справиться без никаких проблем. Это очень редко когда может пригодиться, но такая возможность будет не лишней в аналитике бизнеса.

Полезный совет! Несмотря на то, что истинна познается в сравнении, никогда не сравнивайте свой бизнес с конкурентами, а сравнивайте только со своими прошлыми показателями. Если есть рост пусть даже ниже, чем у конкурентов с вашим бизнесом все хорошо. И наоборот даже если вы лидер рынка и у вашего бизнеса лучше показатели, чем у ваших конкурентов, но хуже, чем ваши собственные показатели в прошлом году – это прямой повод для беспокойства. Например, есть риск что рынок опустошается и скоро будет неактуальным или бесперспективным.

Вам всегда и главное своевременно поможет дашборд для сравнительного анализа текущих показателей с прошлогодними.