KPI Дашборд для управления выживаемостью проекта в Excel

Презентация дашборда для управления выживаемостью нового бизнес-проекта с помощью контроля и корректировки планов KPI. Excel шаблон поможет вам освоить навыки стратегического планирования устойчивого входа или создания нового рынка.

Как управлять выживаемостью проекта с помощью KPI в Excel

Первая задача любого стартапа – это выжить! Каждый выживший проект уже успешен по определению. Он дает своему собственнику неоспоримое преимущество первенства на рынке:

Право стать синонимом целой ниши.
Занять монопольную долю рынка.
Запереть за собой лучшие ресурсы и клиентов до того, как у них вообще появится альтернатива.

Стоит обратить внимания на шаблоны дашбордов для управления и контроля выживаемости новых бизнес-проектов.

Для того чтобы чем, то управлять им нужно овладеть. Для того чтобы чем, то овладеть его нужно изучить. Каждое изучение начинается с определений базовых понятий.

У слова проект нет единого определения. В разных книгах о бизнесе и экономике проект определяют разными концепциями.

Что такое проект – определение понятия

Проект – это управляемый хаос по созданию, тестированию и запуску новых бизнес-процессов. Это путь до первой успешной сквозной итерации, после которой неопределенность исчезает, а результат передается в регулярную, повторяемую систему по производству продуктов или услуг.

Чтобы было более понятно приведу простую формулу:

Идея → Гипотеза → Проект (качественное тестирование гипотезы) → Система (количественное тестирование гипотезы) = Продукт (результат всех тестов)

Именно в проекте из хаоса гипотетических абстракций рождается система способная создавать продукты или услуги!

Интересный факт: Хаоса во вселенной не существует! То, что мы зовем хаосом — это просто порядок, оказавшийся не по адресу. А энтропия, которую мы обычно воспринимаем как хаос — это не разрушение, а процесс, в котором вселенная раскладывает все по своим истинным полочкам изначального состояния.

Контроль уровня жизнеспособности бизнес-проекта

В этой версии дашборда для контроля уровня устойчивости выживаемости проектов используются 3 ключевых показателя:

CRG (Кассовый разрыв).
CAC (Стоимость привлечения клиента).
LTV (Пожизненная ценность клиента).

Главный инсайт: как эти показатели выживаемости проекта взаимосвязаны и что это дает нам?

Представьте, что у компании высокое соотношение LTV : CAC = 4:1. Инвесторы должны аплодировать стоя, верно?

А вот и нет. Если стоимость привлечения клиента окупается не раньше, чем через 18 месяцев (так называемый CAC Payback Period), а кассовый разрыв составляет 6 месяцев – компания уже успеет стать банкротом еще за год до того, как клиенты начнут приносить чистую прибыль.

Вывод: Высокий LTV греет душу, но бизнес выживает не за счет обещаний будущего LTV, а за счет контроля кассовых разрывов прямо сейчас. Бюджетирование и контроль расходов важнее роста доходов. Ведь надежные системы всегда могут уверенно масштабироваться дополнительными финансовыми ресурсами компенсируя свой низкий темп роста. В стратегическом планировании – устойчивость всегда важнее гениальности!

Никогда не путайте тестирование гипотезы с фактическим выполнением планов Key Performance Indicators!

Интерактивный линейный график ежемесячных кассовых разрывов

На главном блоке визуализации этого дашборда анализируем динамику изменения ежемесячных кассовых разрывов на протяжении года.

Горизонтальная прямая линия – это уровень удержания KPI плана по кассовым разрывам.

Проект – это процесс тестирования гипотез, а значит здесь пользователю предоставляется возможность корректировать уровень прямо на дашборде с помощью интерактивного элемента – счетчик. Это стандартный инструмент из главного меню разработчика, предназначен для управления формами в Excel.

Как показано на рисунке: была сделана корректировка плана KPI на +10%. Рядом показывается фактическое выполнение KPI в процентах уже автоматически пересчитанное с учетом всех корректировок.

В правом верхнем углу находится пользовательский тумблер для отключения или включения горизонтальной линии плана на визуализации.

На горизонтальной оси X в месте подписей сокращенных названий месяцев расположен блок интерактивных кнопок среза данных сводных таблиц Excel.

Таким образом пользователю предоставляется возможность управлять курсорами для выборки и экспонирования данных за определенный учетный период. Можно выбирать один или одновременно сразу несколько месяцев для анализа по различным учетным периодам:

месяц;
квартал;
полугодие;
целый год;
период активных продаж;
сезон спада активности и др.

Каждый курсор для каждого выбранного месяца подсвечивается текущим значением месячного кассового разрыва. Если выбрано несколько месяцев одновременно, но на главном табло возле заголовка блока визуализации выводится итоговые суммарное значение за выбранный учетный период.

Полномочия переключения данных по месяцам распространяются на весь дашборд и на все его главный и дочерние экраны. Далеко за пределы этого блока, а также на все блоки визуализации на других листах шаблона.

Глобальными полномочиями также обладает блок кнопок срезов данных сводных таблиц для переключения по годам. Он расположен в шапке дашборда на первой карточке главного меню:

Также поддерживается функция мульти выборки за несколько лет одновременно и все данные на всех блоках визуализации всех экранов дашборда обновляется автоматически и соответственно.

Сводные диаграммы для всех экранов дашборда

Справа от линейного графика кассовых разрывов находится блок визуализации со сводными диаграммами для всех трех экранов дашборда:

Прибыльность проекта.
Выживаемость бизнес-проекта.
Лояльность клиентов к бизнесу – бренд.

Итоговые значения по выполнению разных планов KPI представлены в относительных процентных и абсолютных значениях.

Каждая сводная диаграмма — это усредненный показатель по всем выполненным планам KPI. Например, для этого экрана на диаграмме отображается средний прогресс выполнения в общем по трем планам KPI для: CRG (кассовых разрывов), CAC и LTV.

Данный блок сводных диаграмм также выполняет функцию меню переключения между другими дочерними экранами дашборда. Если кликнуть на любую сводную диаграмму автоматически откроется соответственный ей дашборд. Сама диаграмма будет экспонирована на первом плане и слегка в увеличенном размере.

Интерактивная диаграмма бабочка для анализа CAC в Excel

Весьма информативный блок визуализации. Структура данных распределена на две базовые категории сегментирования клиентов по половому признаку: мужчины и женщины. Это важно для учета целевой аудитории проекта. Соответственно данные о мужчинах и женщинах лучше разделять для справедливой установки плана KPI. Так получится более чистая статистика, которая сразу покажет наилучшие точки приложения усилий для максимально эффективного достижения результата.

Вертикальные уровни планов управляются с помощью элементов формы Excel – скрулл бар в горизонтальном положении. Чем ближе к центру находится линия уровня плана KPI тем ниже его значение и тем более оно достижимо.

Таким образом можно разрабатывать стратегии планирования планов CAC одновременно по двум категориям клиентов: мужчинам и женщинам. Интерактивные элементы позволяют корректировать планы с учетом целевой аудитории и стратегии бизнес-модели в целом.

В правом верхнем углу находится тумблер для временного отключения линий планов чтобы при необходимости сделать дашборд более чистым и мене перегруженным в определенным момент излишними улучшениями.

Кастомизированная диаграмма Радар с курсором в Excel

На диаграмме типа Радар показы два вида данных распределения:

Ежемесячный средний чек.
Количество лояльных клиентов по месяцам.

Здесь можно отслеживать корреляции среднего чека и количества постоянных клиентов на протяжении года.

Для каждого показателя свой уровень плана KPI. Два интерактивных элемента позволяют вносить корректировки в их уровни. На диаграмме курсором выделены используемые месяцы для анализа. При переключении месяцев на главном блоке визуализации дашборда соответственно подсвечиваются сокращенные названия выбранных месяцев.

Если переключать данные на дашборде по годам, то диаграмма Радар будет обновляться автоматически и соответственно.

Дизайнерский шедевр дашборда в Excel

Дизайном дашборда предусмотрено также светлая версия для комфортной работы в светлое время суток:

Привлекательный стиль дизайна KPI дашборда эффективно захватывает внимания для презентации отчетов в Excel:

Скачать KPI Дашборд для выживаемости проекта в Excel

Данный шаблон является ярким примером того, что Excel способен на значительно большее чем от него ожидают пользователи. Стандартные инструменты могут открыть целый мир интерактивной визуализации данных с эффектным дизайном для презентаций отчетов. Продавайте свои отчеты более эффективно для ваших работодателей с помощью наших шаблонов Excel. Развивайтесь по карьерной лестнице в разы быстрее. Теперь ваши труды легко заметить. Эстетическая ценность имеет главное влияние на эмоции. Логика также важна, но лишь для того, чтобы оправдать сознанию рациональность решения, принятого под влиянием эмоций.